Конец 1980-х. Эпоха перестройки, краха Советского Союза и великих перемен, устремившихся в жизнь каждого. Времена новых идолов, новых лидеров, свободы слова и хаоса. В этом смятении взрослые борются с проблемами, отталкивая заботы о своих детях, которые в свою очередь также отчаянно ищут свое место в этой непривычной реальности. Многие из них отправляются на улицы, где царит лишь одно правило - закон силы. Четырнадцатилетний Андрей - тихий, интеллигентный мальчик, музыкант, становится легкой добычей для уличных подростков. Измученный постоянными глумлениями ровесников, Андрей заводит дружбу с одним из них - Маратом, чей старший брат, прежде чем уйти в армию, был известен на районе как туз руки. Марат превращается для скромного Андрея в проводника в сказочный и непонятный мир ему. В стремлении стать подобным своему новому другу, Андрей, бывший отличник, начинает пропускать уроки, учится украсть и становится постоянным клиентом местного отделения милиции. Он быстро трансформируется из интеллигентного и воспитанного мальчика в настоящего хулигана, для которого уличная братва становится единственной настоящей семьей, а драки и постоянные разборки - каждодневной реальностью, в которой сглаживаются границы между правильным и неправильным, между добром и злом.