Жизнь маленького мальчика по имени Коннор сильно меняется после страшной болезни матери. От главного героя эту информацию родные старались держать в тайне, но все же узнал о том, что его мать смертельно больна. Каждый день женщина медленно угасала на его глазах. Это известие сильно сказалось на психике Коннора. Ребенок с ужасом ожидал, когда его мать лишиться жизни. Из общительного и открытого ребенка Коннор превратился в замкнутого парнишку. У него не было друзей и мальчику даже не с кем было поговорить о своей проблеме. После смерти женщины, главный герой остается в этом мире совсем один. Его отец уезжает в другую страну, оставляя сына на попечении бабушки. Модная и очень активная женщина не очень радуется такому положению дел. У нее нет лишнего времени, которое она могла бы уделять ребенку. Тем временем маленький мальчик столкнулся с серьезной психологической травмой. Ему стали сниться кошмары и появились различные фобии. Мальчик даже начал бояться дерево, которое росло прямо перед его окнами. Оно напоминало Коннору монстра. Со временем мальчик решил стать его другом, ведь ему больше не с кем было поделиться своими переживаниями. Перед сном монстр рассказывал главному герою интересные, удивительные истории.